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跟着大佬去布局:必须高度重视的顺昌集团(0650.HK)

格隆汇·港股那点事

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作者:格隆汇·鬼股子

研究公司,一般有两个路径:一个是研究财务报表和数据,这是多数研究员最传统的玩法。另一个路径是几乎忽视财务数据,而是研究人,尤其是大股东。财务数据其实是人做出来的,而且代表历史与过去。唯有人,代表着企业的灵魂与未来。

我属于后者。而多年的投资成败告诉我,虽然两者路径各有优劣,但研究人的胜算,远大于研究数据。很多时候,就算公司数据很一般,但如果有实力派人物进入,那就必须高度重视——我把这种投资法,简称“跟着大佬去布局”。

屌丝做新项目,叫创业;大佬做新项目,叫布局。实力强大的大佬的新项目布局必然是经过深思熟虑,有备而来,且志向高远的,长期来看大概率会有不错的收益。

近期我就发现这样一家奇葩公司:顺昌集团(0650.HK),大佬成功借壳,值得密切关注(有财报数据强迫症的人可以到此为止,不要再看下去了,因为我不会去解剖财务数据)。

公司作为一家石油天然气上游勘探生产公司,业务模式简单易懂。为什么说奇葩呢?股东通函700多页,前几十页就已看晕。交易结构太复杂,竟然5个交易互为交割条件,买老股、认购新股、认购可转债、注入资产、剥离资产竟然全部同时进行……

一看就知道,是高手。

扒一扒,发现控股股东就是大有来头的IDG!

IDG在投资界大名鼎鼎,中国第一家VC,1992年成立;中国最大的私募投资机构之一,管理资金规模据说超400亿人民币;中国最牛逼的投资机构之一,投了400多家公司,无数明星企业,腾讯、百度、搜狐、小米、携程、360、暴风影音……

但是,IDG不是投互联网的吗?怎么会开始投能源行业?IDG过去通常只在一级市场进行私募股权投资,很少直接到二级市场资本运作,最近一两年突然在A股和港股市场发力。看起来这个“转型”有点不务正业,但稍微细想,其实是妙招:经济下滑,一级市场严重资产荒。二级IPO排队到了月球,风投退出越来越难。这两个同时制约,对风投资金就意味着“超级寒冬”。既然一级市场找不到好资产,二级市场IPO难,拿还不如开始将过往的一级项目好好培育,然后二级市场嫁接。

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