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今日机构重磅推荐7大港股 业绩强势受惠政策
  中金在线综合 ● 05-19 15:39
高盛升威高股份(01066.HK)目标价至6.52元 维持「买入」评级
威高股份(01066.HK)
高盛研究报告指出,出席了於上海举办的第77届中国国际医疗器械博览会後,认为威高股份(01066.HK) 在一次性医疗器械升级上领先同业;其产品种类多元化,竞争力维持高企;市场份额不断扩张;多款产品用於高端医院是集团优势,本地同业难以竞争;以及定价压力受控。该行上修2018至2019年盈测1%至2%,反映产品销售展望改善,目标价由6.3元升至6.52元,重申「买入」评级。
星展唯高达升腾讯(00700.HK)目标价至336元 重申「买入」评级
腾讯(00700.HK)
星展唯高达研究报告指出,腾讯(00700.HK) 首季业绩胜预期,主要由手游及支付业务带动,惟毛利率由去年末季的53.9%,降至51.3%,因低利润支付业务增长迅速,及内容成本高於预期。该行上调2017至2019财年非通用会计准则纯利预测分别2.3%、2.6%及0.3%,反映首季收入增长较预期佳,目标价由260元升至336元,亦看好集团研发能力,及按计划将新手机游戏发展成IP(知识产权),重申「买入」评级。该行称,旗下《王者荣耀》首季每月毛收20亿至30亿元人民币,在多只手机游戏之中,排名自去年11月以来稳居第一。除了《王者荣耀》之外,集团亦宣布下半年将推出更多游戏,包括《天堂2》、《魔法门之英雄无敌3》、及《魔力宝贝》,料全年手游收入增长达58.8%。
野村:维持瑞声“买入”评级 目标价114元
瑞声科技(02018.HK)
野村发表研究报告指出,就瑞声科技(02018)再遭狙击一事,单以财务角度分析,在比较范围扩大后,沽空机构哥谭市研究报告书面的比较未必能证实瑞声夸大盈利。哥谭市研究以瑞声2007至2016年期间累积自由现金流只是纯利的25%,来论证瑞声盈利能力偏低。但该行以2007至2016年十年期间的自由现金流对纯利比率,与2012至2016年五年期间比较,后者实际有轻微改善。另外,该行又以同样方式与同业比较,发现瑞声亦较Goertek优胜。其二,葛咸城研究以收入对员工比率,去论证自动化不会是高利润率的基矗野村以同样比率与同业比较,发现瑞声员工增长与同业相若,但iPhone有较大的硬件升级周期。虽然瑞声与Goertek均致力推自动化,但因应业务多元化以及客户订单量加大,两者的员工数目都录得增长。该行对瑞声维持“买入”评级及114元目标价。
富瑞:科通芯城首季业绩低于预期 但维持“买入”评级
科通芯城(00400.HK)
 富瑞发表研究报告指,科通芯城(00400)首季营运数据达到公司指引,但差过该行预期。该行指公司持续回购股份,旗下硬蛋平台亦将快引入策略投资者,因此维持“买入”评级及目标价15元。集团首季收入为32.68亿元人民币,按年升35%。商品交易量(GMV)达61.33亿元,按年升58%。非通用会计准则纯利为1.34亿元人民币,按年升34%。该行指GMV及收入增长,由付费客户增长强劲所带动。该行相信科通芯城股价要取得突破,仍有待硬蛋平台的价值获释放。管理层预期将于今年落实,为硬蛋引入策略性投资者,该行指管理层有持续的股份回购计划,首季已回购180万股。股价昨日曾跌31%,管理层表示示不知悉股价急跌原因,但认为股价严重被低估,将会继续回购股份。截至去年底,集团手上现金达35亿元,净负债权益比率为8.7%。该行相信公司有足够资金支持股份回购计划。
瑞银:陕西联通财务数据造假不影响集团今年业绩 重申“买入”
联通(00762.HK)
瑞银发表研究报告,引述报道指联通(00762) 旗下陕西联通在2012年至2016年期间,财务数据涉造假,消息导致联通股价昨日(18日)下跌3%。该行认为,执行力不足与内部管理问题令联通业绩表现不佳。该行并不担心上述报导对联通造成影响,并认为这意味新管理层正情理内部控制问题,重塑公司文化。此外,瑞银相信报道所指的数据已大致于联通2015及2016年度的业绩反映,不会进一步影响2017年的业绩表现。该行对联通基本因素改善、受惠混改政策及自铁塔公司所得的资产增值等因素继续持正面看法,重申“买入”投资评级,目标价13.2元。
瑞信:德昌2017财年纯利高预期6% 维持“跑赢大市”评级
德昌(00179.HK)
瑞信发表研究报告,指德昌(00179)2017财年纯利按年升38%至2.38亿美元,较预期高6%。惊喜来自经营利润率好过预期,按年上升1.4个百份点至10.6%,主要由于成本控制策略得宜及海外亏损的业务转势(墨西哥厂达到收支平衡)。该行续指,公司汽车相关产品业务盈利按年增长25%至2.1亿美元,销售按年升6%。展望未来,随着海外厂房投运及销售、一般及行政开支将进一步减省,经营杠杆效益显现,预期该业务经营利润率于2018及2019财年将分别继续扩张0.7及0.4各百分点。瑞信上调德昌2018至2019财年盈利预测5-8%,以反映毛利率上升,目标价由26.5元上调至28元,维持“跑赢大市”投资评级。
金利丰证券:前景向好 荐欧舒丹
L’OCCITANE(00973.HK)
  买入价︰15.2 元
  目标价:16.42 元
  止蚀位︰14.8 元
  欧舒丹(973)为了集中资源和营销投资于重要品牌, 集团在今年 1 月 12 日完成出售 Le Couvent des Minimes。日前,集团宣佈投资美国业务,收购 LimeLight USA 40%权益,后者主要供应纯天然护肤 系列及个性化的彩妆调色板;未来双方将成立合营, 计划利用其全球佈局将此业务模式拓展至美国境外;集团将拥有合营 60%的控股权。投资符合集团建 立领先天然成分化妆品品牌组合的策略,同时亦加快 其扩展至彩妆行业,利好收入表现。截至今年 3 月底止年度,集团销售淨额按报告汇率计 算为 13.23 亿欧元,受惠于有利的外汇影响,按年增 长 3.2%,按固定汇率计算增长 1.7%;撇除出售 Le Couvent des Minimes 因素,按汇率及固定汇率计的 可比销售增长分别为 3.2%及 1.8%。集团同店销售额 下降 1.3%,但仍较截至去年底止首九个月的-1.7%有 所改善。按地区划分及以当地货币计算,巴西、中国 及日本为销售增长最高的国家,期内以当地货币计 算,巴西的销售额增长 18.4%,中国的销售额增长 11%。由于日圆较去年强势,日本按报告汇率计算的 销售增长为 15.5%,按固定汇率计算则增长 4.1%。(中金在线港股综合智通财经、阿斯达克)
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